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  工信部关于推进机器人产业发展的指导意见正式出台。《意见》指出到2020年,形成较为完善的工业机器人产业体系,培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群;工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强,高端产品市场占有率提高到45%以上,机器人密度(每万名员工使用机器人台数)达到100以上,基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。

  首次出台单独针对机器人产业发展的部委级文件。《指导意见》的出台从财税,人才培养等方面对机器人产业链进行支持,通过行业统筹集规划集中力量共同完善国内机器人产业链以及提高企业竞争力,同时《意见》从龙头企业、产业集群、高端产品占有率以及机器人使用密度方面提出了具体的目标。

  我国机器人市场潜力巨大。主要有两个依据:(1)机床行业规模表明我国制造业对自动化加工装备的需求空间巨大;(2)我国机器人使用密度还处于极低的水平,机器人使用密度的提升将带动机器人需求量的提升。通过对比美德日韩,我们测算我国机器人市场规模将超过160万台,相比较于目前不到10万台的装配量,还有巨大的发展空间。

  我国机器人产业链并不完善,政策扶持有助行业快速发展。由于我国在基础工业的落后,使得关键零部件在精度、成本等方面与国外存在一定的差距,这也就造成我国企业并不自己生产机器人,而主要是通过对从国外采购的机器人进行系统集成商,实现下游应用为主。《指导意见》明确了机器人发展的重要性和目标,通过资金支持等措施将有助于完善机器人产业链,促进产业快速发展,实现制造业的升级转型。

  投资策略:我们坚定看好机器人行业未来在我国的发展,目前机器人产业链已被高度关注,只有综合能力强,技术实力强,有产业地位的企业能够胜出。

  在标的选择上,我们认为可以分为三个维度:(1)专注于上游关键零部件生产研发,并取得突破的生产厂商,我们看好与世界减速机龙头合作,受益于国企改革的上海机电,国内伺服系统领域的龙头企业汇川技术;(2)专注于机器人领域,拥有强大的研发实力,在下游领域取得突破的中游系统集成商,我们看好背靠高校,研发实力强的机器人和博实股份;(3)通过延伸产业链,在机器人领域取得突破的下游应用厂商,我们看好主业高速成长,研制的机器人在轮胎生产领域取得突破,同时自主研发的RV减速器进入产品验证阶段的巨轮股份。

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